Варшавский договор (1768) стал итогом работы посла Репнина в сейме: документ подтверждал господство римско-католической веры в Речи Посполитой, а также уравнивал в гражданских правах с католиками православных и протестантов.

Краковский епископ Солтык Каетан и католическая шляхта для защиты интересов страны создали Барскую конфедерацию (Konfederacja barska).

Запорожский атаман Максим Железняк, распустив слух, что у него имеется указ российской императрицы, поднял гайдамаков на восстание против религиозного гнёта. В июне того же года случилась Уманская резня: посланный против гайдамаков отряд, Франциска Потоцкого, перешел на сторону восставших и город остался без защиты. После штурма многие поляки, католики, униаты и иудеи были убиты.

Разгул восстания испугал как Россию, так и лояльных королю поляков. Отрядом имперских карабинеров и донских казаков под командованием поручика полка Кологривова захватил Железняка и Гонту. Запорожцев и крестьян с Левобережья (как российских подданных) судила киевская губернская канцелярия. Со стороны Польши суд осуществлял королевский региментарий.

Конфедераты и Франция намеревались принудить Османскую империю к войне с Россией. Турция же видела возможность контроля Волыни и Подолья, которым владела во времена Батория.

Хотя гайдамаки получили наказание, их нападения на Балту и Дубоссары (Одесская обл. и Молдавия) турки посчитали поводом к конфликту. 10 ноября 1768 был объявлен сбор турецкой армии для похода. Султан утвердил крымским ханом Кырыма Герая.

Орловы планировали масштабную операцию в Средиземном море, а дипломаты в Англии должны были способствовать анти-французскому союзу. 29 июля 1769 первая эскадра вышла в Эгейское море. На Кубани и Северном Кавказе шла дипломатическая и военная работа. Тотлебен прибыл в Грузию для совместных действий с царем Ираклием II.

Боевые действия начались в январе 1769-го. Голицын выступил из Киева в Молдавию и с нескольких попыток попытался занять Хотин (Черновицкой области). Российские силы пытались не допустить форсирование турками Днестра. В ноябре-декабре силы под общим командованием Румянцева заняли Валахию и Бухарест. В районе Азова и Таганрога было остановлено наступление крымцев.

15 января 1769 года 70-тысячная крымско-татарская сила двинулась на Новую Сербию (Елисаветградскую провинцию). Керим-Гирей подошёл к Елисаветграду, но был встречен артиллерийским огнём. Хан не решился штурмовать хорошо защищённый город, а распустил орду на мелкие отряды для грабежа и захвата пленников.
В 1771-м Россией были заняты Перекоп, Керчь, Балаклава и Тамань.

В начале 1770-го вспыхнуло греческое восстание (Пелопоннес, Эпир, Фессалия, Македония, Крит). В целом оно не имело успеха.
Русская эскадра опасно приблизилась к Турции. Если Хиосское морской сражение фактически закончилось ничьей, то Чесменское сражение вылилось в уничтожение турецкого флота [Алексей Орлов, Спиридов, Иван Ганнибал, а также Джон Эльфинстон].
За этим последовала блокада Дарданелл.

Айвазовский. Хиосское сражение

Война с барской конфедерацией длилась до 1772-го.

в мае 1771 в битве при Ландскроной у Кракова сошлись Александр Суворов и французский эмиссар Шарль Дюмурье. Силы каждой из сторон оцениваются в 3500 чел

Польский художник Артур Гротгер, вторая половина 19-го века

В сентябрьском сражении при Столовичах (ныне - Брестская обл.) столкнулись силы Огинского и Суворова. Суворов одержал крупную победу. Это фактически конец  оппозиционного движения в Речи Посполитой.

Сражение продолжалось от 3-х до 4-х часов, и вся Литва успокоилась.

19 февраля 1772 года в Вене была подписана конвенция о разделе Речи Посполитой Россией, Пруссий и Австрией.

В соответствии с этим документом Россия в сентябре получила часть Прибалтики (Ливония, Задвинское герцогство), и Беларуси до Двины, Друти и Днепра, включая районы Витебска, Полоцка и Мстиславля. Под власть российской короны перешли территории площадью 92 тыс. км² с населением 1 млн 300 тыс. человек.

В 1773-1774 Суворов со вместо с Каменским разбил турецкие войска при Козлуджи (ныне — Суворово, Болгария) и Туртукае. Путь на Дунайском направлении был свободен.

В январе 1774 султан Мустафа III умер, на престол взошёл его брат Абдул-Хамид. В июле того же года в лагере при деревне Кючук-Кайнарджи (Болгария) был подписан мирный договор.

России официально передавались Керчь и Еникале, Азов и Кинбурн. Был закреплен выход к Азовскому и Черному морю, право прохода через Босфор. Крым отторгался от Османской империи, объявлялся протекторат над ногайцами, Кабардой и степью между Днепром и Бугом. Ослаблялся контроль турков над Грузией.

Княжества Валахия и Молдавия получали автономию.

Фактически, в 1769 случился последний набег крымских татар на территорию современной Украины. На побережье основываются Херсон (1778) и Одесса (1794), Севастополь (1783).